AI 客户画像
自动生成 12 个维度的机构客户画像，涵盖基本信息、组织架构（含高管实名）、商业模式、牌照资质、投融资动态等。每个维度包含置信度评级与来源证据。
- 覆盖券商、银行、公募基金、保险资管等全品类
- 支持针对画像的任意追问与深度解读
- 分量视图与完整视图一键切换
20+
权威数据信源
12
画像分析维度
50+
覆盖金融机构
7×24
情报实时更新
核心功能
全方位客户情报能力
从信息采集到洞察输出，AI 贯穿全流程
投前秒查
告别翻阅数十页调研报告。输入机构名称即可秒级获取关键信息摘要：组织架构、高管团队、营收体量、牌照清单、近期动态。
- 模糊匹配与别名识别（一家机构多个名称）
- 穿透至底层资产的聚合分析
- 可分享的卡片化摘要
高管变动实时监控
每日自动搜集港交所披露易、巨潮资讯网、财经快讯、微信公众号等多信源的高管变动信息，AI 结构化处理后按机构推送。
- 港交所披露易 4 类董事高管变动公告
- 巨潮金融机构董监高公告
- 东财搜索 10+ 人事关键词精准匹配
金融招标信息聚合
每日自动检索全网金融行业招标/中标信息，按机构关联入库，帮助销售团队把握业务机会窗口。
- 资管/券商/银行 10+ 招标关键词
- AI 过滤掉政策分析类干扰信息
- 与客户画像联动分析
方案匹配与提案
将产品服务能力定义为可管理的能力库，与客户画像自动匹配，一键生成定制化合作方案提案。
- 可自定义的能力标签体系
- 多维匹配：产品 × 客户类型 × 业务需求
- 支持导出与分享
情报仪表板
一站式信息面板：滚动情报条展示最新动态，档案网格速览全部客户，搜索日志回溯历史查询。
- 滚动情报条实时展示资讯快报
- 按机构类型筛选的档案网格
- 多维度过滤搜索
运作方式
从信息到洞察
每天自动运转的数据流水线
1
多元采集
每日自动从港交所披露易、巨潮资讯网、东方财富、微信公众号等 20+ 信源采集海量公开信息。
2
AI 解析
阿里云百炼大模型对原始信息进行结构化提取、实体识别、置信度打分，生成标准化的情报条目。
3
多维度画像
整合多源信息，12 个维度 AI 并行生成客户画像，含概括、子类分组、置信度与证据引用。
数据信源
可信的公开数据
所有情报均来自合法公开渠道，AI 基于真实数据进行归纳分析
港交所披露易 HKEXnews
巨潮资讯网 CNINFO
东方财富网
新浪财经 7×24
搜狗微信搜索
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中国证监会公告
FAQ
常见问题
关于客研所，你可能想了解的
客研所是什么？
客研所（Lens Institute）是一个 AI 驱动的机构客户情报工作台，专门服务券商、银行、公募基金等金融机构的销售与商务拓展团队。它能自动生成客户的多维度 AI 画像，实时监控高管变动与招标信息，并支持投前秒查与方案匹配。
客研所适合谁使用？
客研所主要面向金融机构的销售、客户关系管理（CRM）、商务拓展（BD）和战略研究团队，包括证券公司机构销售、银行金融市场部、公募基金机构销售等。也适合金融行业研究者、分析师和对机构金融感兴趣的专业人士。
客研所的 AI 画像包含哪些维度？
客研所 AI 自动生成 12 个维度的客户画像：基本信息、组织架构（含高管实名）、商业模式、业务往来与营收、数字科技能力、市场渠道、持有牌照、服务体系、风控合规、投融资动态、企业文化、行业生态。每个维度包含子类、置信度评级和来源证据，支持追问获取更深度的分析。
客研所与 Morningstar 的关系？
客研所由 Morningstar 商务拓展团队联合腾讯云 IMA 生态开发。项目旨在将晨星在金融数据、研究与工具领域的专业能力，通过 BYOK（Bring Your Own Key）模式嵌入到 IMA 及 WorkBuddy 平台中，为金融机构销售团队提供更高效的客户情报支撑。
客研所如何收费？
客研所目前处于内部原型阶段，免费向合作伙伴开放使用。用户使用 BYOK（Bring Your Own Key）模式自备 LLM API Key，不消耗平台 AI 配额。有 Morningstar 的行业研究、投资工具集成需求的机构，可通过合作渠道申请接入。
客研所数据来源可靠吗？
所有情报均来自合法公开渠道。主要信源包括港交所披露易（HKEXnews）的强制性董事高管公告、巨潮资讯网（CNINFO）的官方信息披露、新浪财经7×24滚动快讯、搜狗微信搜索公开文章、东方财富财经资讯等。AI 基于真实数据进行归纳分析，每条证据都标注来源、支持追溯验证。